销售内勤主管年终工作总结

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销售内勤主管年终工作总结篇[荐]

总结就是把一个时段的学习、工作或其完成情况进行一次全面系统的总结,它可以给我们下一阶段的学习和工作生活做指导,让我们一起认真地写一份总结吧。但是却发现不知道该写些什么,以下是小编精心整理的销售内勤主管年终工作总结,

希望能够帮助到大家。

我是年月初来到华泰这个大家庭的,作为一名四级机构的综合内勤走过了整个年。对于刚走出校园涉世未深的我来说,胜任这份工作是一个不小的挑战。

在这一年的工作中我收获了很多,也成长了很多,同时也看清了自己很多缺点与不足。

综合内勤的工作内容大体分为三块。

首先是运营方面,

这是我最主要最关键的工作,这块工作的专业性很强,要求也很严格。

具体说来:

(一)新契约。岗位职责:审核投保资料,

及时做好业务登记。分类准确、扫描投保资料。

审核通知书/系统问题件的通知、发放、追踪、回销。承保前撤件的及时处理,

保单的登记发放,

与三级机构的业务交接,数据核对,回执的追踪、登记、扫描、录入。

要求:当日完成,

初审差错率≤%,影像删除率≤%。

(二)保全。

审核、辅导填写各类保全申请书,完备保全资料,劝阻退保,

解释条款。受理客户、业务条线、系统内的业务查询、业务辅导。要求:资料齐全,及时准确,主动积极。

(三)理赔。受理理赔报案,

了解保险事故,提醒注意事项,重大案件及时上报。

受理理赔申请,确认申请主体,审核各类材料的有效性,指导填写理赔申请书,及时与三级机构进行交接。

及时发放《结案小学生作文童话故事通知书》,做好理赔结论的解释。要求:判断准确,处置妥当,资料齐全无差错。

(四)调查(契约/理赔)。联系契约体检客户,提醒相关注意事项,

仔细核对体检项目,避免漏项,全程陪同完成各项体检项目,

及时领取体检报告,及时与三级机构进行交接。约见客户进行契约调查,配合三级机构运营人员详实了解投保经过和客户重要信息,

指导客户完成各类问卷。配合三级机构相关人员进行理赔查勘,

走访医院、公安等相关部门。

第二是财务方面:

(一)现金的收取,包括现金保费,单证保证金的收取,现金收入要及时送存开户银行,

及时将存款凭条送至中支财务。制作现金保费收入明细,及时与中支财务进行交接。

(二)费用报销。报销单的填写,

发票的黏贴,报销款的登记与分发。

(三)仓库物品的管理,包括卡单、投保单的、行销辅助品的买卖,

建立电子台账。

第三是行政方面:

(一)行销用品的购买与领用,留存好领料单。

(二)服务部日常必需品的购买。

(三)提供打印复印服务,以及打印复印费用的收取和及时上缴。

(四)仓库的保管,做好物品的出库与入库登记。

(五)积极配合产说会、创说会等活动。

(六)内勤的考勤、以及资产的登记、计划书打印、签报的'流转与存档。

综合内勤的工作事情很多也比较杂,要想面面俱到每个方面做得很圆满确实不容易,在很多事情的处理上需要灵活把控,

刚开始接手这份工作时我由于经验不足,做的比较吃力而且很多地方不尽如人意,我通过一年多的磨练逐渐理清思路,各项工作的开展也逐步走向正轨。

在今后的工作中我要抓住每个学习的机会不断提高自己,不断提升自身的工作能力,不仅要完成工作,还要把工作做好做细。尤其是在自身不足的地方要痛下苦工,

积极配合机构的工作。争取在明年做的更好!

营销二部收展渠道年半年以来在公司经理室的正确领导和支持下,紧密围绕市公司总经理室贯彻的“保增长,调结构,

防风险,

促稳定”的工作指导方针,全体收展内外勤人员不断进取,共同奋斗经过半年的努力各项主要工作取得了一定的效果。

一,坚决积极调整保费结构,

提高保费内涵价值,稳定收展队伍。

进入年以来,收展部紧密围绕公司工作指导方向,以年期及以上期交产品为年的主要业务指标,

深挖年期及以上期交产品的卖点及价值,及时向全体收展伙伴贯彻宣导,销售年期及以上产品的意义,全体收展伙伴积极响应,

截止月日,

二部收展部已完成年期及以上险种保费为.万,完成全年计划的.%,按时完成了市公司要求的%的半年进度。

通过半年的年期及以上险种的销售,

在提高公司内涵价值的同时对稳定队伍起到了积极作用,很多收展伙伴通过销售以上险种认清的寿险保障的本质,也在公司的广大孤单客户资源中很好的树立的公司的美誉度。

二,夯实组织基础,

扩大组织发展,建立三高团队。

组织人力发展是寿险不断发展主题。

年以来收展部深刻认识到这一点。在年初就积极通过人才市场,网络招聘,

同业引进等方式加大增员力度,经过努力收展部持证人力从年初人,发展到目前人,超额完成市公司半年人力发展要求,基本完成全年人的发展目标。

在增员的同时严格加大筛选,为打造三高团队输送优秀人才,同时加大培训力度,

打造专业化销售队伍。

三,

倡导共同创富,树立典型带动,人人成功创富。

万众创富大赛这一省公司的重要举措,

对一线全体营销人员起到了非常有力的促动作用。

进入年我收展部认真分析往年经验,

总结出模范带动的积极作用,特别是收展这一队伍,如何在年轻化的队伍中树立标杆,

带动全体收展伙伴创富成为今年增员,留员的工作重点。加大对新人的培育工作,设专人跟进所有入司新人,各层级主管紧密配合的思路。

截止目前收展部入司半年多点的新人伙伴已达元,无论对新人带动还是对老伙伴的促动都起到了积极的作用。

四,

及时总结经验,认真分析原因,迅速反应调整工作思路。

在每一阶段的工作,

收展部都要进行总结评估。

虽然在这半年的工作中收展工作取得了一些的成绩,

但与发展要求,与先进公司相比还有很大的差距。年在积极发扬以上成果的`同时,

我们还有很多工作需要调整,以更好更快的适应形势发展需要,

跟上公司步伐。

、在继续保持发展年期及以上业务的同时,增加短期意外和短期健康险的销售力度,特别是卡单销售,开发更多有针对性的专题,

为全体收展伙伴展业提供有力支持。

、加强各项基础管理工作。对收展人员的面访率和活动管理进行每周检查,每月总结的层层把关,培养全体收展人员坚持有效拜访的习惯。

、提高区域经营活动。根据时机结合公司和各区域特点举行适宜的社区活动,把区域收展做到实处,真正做到区域经营的有效带动作用,树立国寿品牌影响力。

、针对各层级伙伴,做好经营。提高队伍的有效人力占比,稳定队伍基础。

、加强各级主管的培训学习。

主管作为公司组织的基础骨干是管理队伍的基石。下半年在主管的培养上增加力度,提高主管的自主经营意识和管理能力。

、培养团队文化和凝聚力。

将二部收展团队文化“用真诚赢得感动,用专业赢得尊重,让优秀成为一种习惯”深入到日常管理中,逐渐建立团队影响力。

以上是对收展工作半年来的简单总结,不足之处还请领导批评指正。