自从乌鸦受骗以后，他天天都在警戒自己。一天，乌鸦又叼着一块肉，站在树枝上，狐狸看见了被馋的口水直流，恨不得直接飞身夺下这块肉。
于是它说乌鸦小姐：你的歌声那么好听，能唱几句给我听听吗?乌鸦想：吃一堑，长一智，我才不听她的鬼话呢，不过我唱几句也好，刚好可以把他打发走。
于是乌鸦飞回了窝里，把肉放下又回到那里，哇哇哇哇地唱了起来。狐狸受不了这样的噪音，就气急败坏的跑了回家。
过了几天，狐狸在家里越想越气，于是跑到猎人的家里，趁着猎人不在家偷走了他的猎枪。拿到猎枪的狐狸，要干的第一件事就是去乌鸦家报仇，于是她来到乌鸦家，拿着猎枪冲乌鸦大吼：快把你最肥的一只小乌鸦丢下来给我吃!
乌鸦见狐狸有枪，于是说：我最肥的一只小乌鸦一早就出去玩了，我这就把他找回来。于是乌鸦就飞走了。他先找来一块黑石头，然后小心地把它叼回去，最后它对狐狸说：你把嘴张开，我把小乌鸦丢下去。于是狐狸毫无防备地张开了嘴，结果狐狸活生生的被哽死了。
