森林里有一只乌鸦，它以为自己唱歌非常好听，而且觉得自己特别美。它总是嘲笑别人，它却一个朋友也没有。
一天，它看见百灵鸟说：你唱歌也太难听了吧!你应该去报一个实习班了!可百灵鸟却没理它。它又看见了蝴蝶说：你一身彩，多难看啊!你怎么还敢去比美。蝴蝶哭着飞走了。
它发现了青蛙，说：你披一身绿一点也不好看，而且，你只会吃苍蝇，还会干什么呀?青蛙不理乌鸦，管自己吃苍蝇。
过了几天，它看见公鸡，你的鸣叫声也太难听了。你是时候换一种鸣叫声了。公鸡听了非常生气，哭着回家了!
有一天，被嘲笑的动聚集在一起，也要惩罚一下乌鸦。于是大家找来一个录音器，偷偷把乌鸦唱歌的声音给录了下来。又把镜子放到乌鸦面前说：这谁呀!长的乌漆嘛黑的丑死了，这是世界上最丑的动物了!突然又放起了乌鸦的歌声。乌鸦抱着肚子笑，太难听了，太难听了。这时动物们全都笑了，乌鸦这才意识到这是自己。这个意想不到的结果让乌鸦惭愧不已，乌鸦连忙向大家说：对不起!大家也原谅它了。
从此，乌鸦不嘲笑别人，反而还夸别人。大家也越来越喜欢乌鸦了!
