小小从小跟着爸爸生活，没有其他家人。他很孤单，每天看着别人的奶奶、外婆小小十分羡慕。他常常守在一棵苹果树旁边，讲述自己多么希望有一位慈祥的外婆能给他带来快乐。
有一天，小小在苹果树下睡着了，他梦到自己的外婆从树上飞了下来，外婆说：小小，要不要上树摘一个又大又红又甜的苹果呀？小小说：树太高了，我怕上不去。外婆笑着说：不要害怕，只要你努力，有什么办不到！说完把小小拉着飞到了苹果树干上，小小很害怕，自己的双手紧紧地抓住树干，外婆笑着递给小小一个苹果，外婆说：小小，我给你讲个故事吧。接着外婆绘声绘色地讲起了童话故事。小小忘记了害怕，他边吃苹果边听故事。故事讲完了，外婆说：你只要想听故事了，就在苹果树下大喊苹果树外婆，我就会出现。小小高兴得答应了。这时小小从梦中醒来，发现手里真的拿着一个苹果，从此小小也有外婆了，一个苹果树外婆。
